转自：金融界
本文源自:财联社
历经两年的延误和生产遇阻，特斯拉首批以《银翼杀手》为外形灵感的Cybertruck终于交付给了客户。A股方面，拉长时间来看，岱美股份、嵘泰股份、爱柯迪和银轮股份股价自去年低点迄今累计最大涨幅分别达293%、233%、199%和179%。中信证券12月5日研报指出，Cybertruck凭借100万辆的预定订单，已成为了皮卡行业的爆款。看好爆款车型Cybertruck引领电动皮卡行业扩容，电动化渗透率不断提升。
美国投行Wedbush分析师Dan Ives表示，特斯拉赛博卡车（Cybertruck）将有助于推动其市值再次达到1万亿美元。国盛证券丁逸朦11月28日研报指出，Cybertruck自发布以来需求持续旺盛，在手订单近200万辆，德州工厂产能储备稳步推进，超强的产品力加持，叠加皮卡交付开启，特斯拉进入新一轮产品周期，产业链公司深度受益。
据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，特斯拉Cybertruck产业链中，Cybertruck配套价值达2000元及以上的A股上市公司包括：拓普集团、旭升集团、三花智控、新泉股份和岱美股份，而银轮股份、爱柯迪和嵘泰股份的Cybertruck配套价值最多亦可达2000元。
具体来看，拓普集团主要为Cybertruck供应减震件、底盘轻量化、内饰板等零部件，配套价值达1.2万元，特斯拉22年营收占比接近50%。拓普集团主营汽车零部件的研发、生产和销售。中原证券刘智等11月3日研报指出，拓普集团深拓平台化战略，单车配套价值量不断提升，单车配套金额提升至1万元以上，部分车型可达2万元，比亚迪、理想、华为、吉利等下游核心客户持续放量，销量占比不断提升，需求释放带动公司业绩持续增长。
旭升集团22年特斯拉营收占比超四成，主要为Cybertruck配套三电壳体，配套价值达3000元。国信证券唐旭霞等11月1日研报指出，公司最早于2013年与特斯拉达成合作关系并稳定合作至今，通过与特斯拉合作，持续开发新模具、新产品，从个别零部件起步，发展至供应传动系统（变速箱箱体）、悬挂系统（电动机、变速箱悬挂）、电池系统（电池组外壳、箱体、冷却系统组件）等核心系统零部件。旭升集团持续开拓客户，目前已覆盖北美、欧洲、亚太核心整车企业与Tier1，包括Rivian、Lucid、北极星、蔚来、理想、小鹏、零跑等新势力车企，以及比亚迪、长城汽车、大众等传统车企，以及采埃孚、法雷奥、西门子、海斯坦普、宁德时代、赛科利等tier1企业。
三花智控和新泉股份的Cybertruck配套价值均达3000元，前者主要配套热管理组件，后者主要配套主副仪表板、门板、立柱板等。三花智控是全球领军的制冷控制元器件制造商，并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证。东方证券姜雪晴等11月4日研报指出，公司从新能源热管理零部件切入并逐步向组件和子系统供应商发展，主要客户包括某新能源汽车头部品牌、比亚迪、蔚来、广汽埃安、上汽、吉利、大众、奔驰、宝马等国内外知名整车企业。东吴证券黄细里等11月30日研报指出，新泉股份在全国范围内拥有完善的产能布局，并持续大力推进海外布局。公司作为自主内饰件龙头，业绩后续将迎来高速增长。
岱美股份供货Cybertruck产品为遮阳板、顶棚系统总成等零部件，配套价值达2000元。同花顺概念显示，公司成功切入了特斯拉、蔚来、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系，占领跑道，为迎接未来行业的爆发性增长奠定了良好基础。东吴证券黄细里等11月1日研报指出，岱美股份遮阳板业务已经发展为全球龙头，2022年在全球市场的份额超过40%。目前公司顶棚产品已经成功进入到北美造车新势力等客户的供应体系中，随着后续顶棚业务持续获得定点，将为公司贡献收入增量，顶棚产品有望成为公司未来成长的重要方向。二级市场表现方面，岱美股份股价自去年4月低点迄今累计最大涨幅近300%。
银轮股份、爱柯迪和嵘泰股份的Cybertruck配套价值最多可达2000元。银轮股份2020年3月17日公告显示，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。爱柯迪为Cybertruck配套结构件，西南证券郑连声10月30日研报指出，公司墨西哥二期项目积极推进，达产后将新增新能源汽车结构件产能175万件/年、新增新能源汽车三电系统零部件产能75万件/年，有助于扩张北美市场份额。嵘泰股份1月9日在互动易平台表示公司与特斯拉有业务合作，公司的主营业务是铝合金精密压铸件的研发、生产与销售。主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。值得注意的是，嵘泰股份、爱柯迪和银轮股份股价自去年低点迄今累计最大涨幅均接近2倍。
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